丁祖昱評樓市 作者：克而瑞康養(yǎng)
來源：丁祖昱評樓市（ID:dzypls)
人口變革給養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)帶來前所未有的發(fā)展契機。2021年七普數(shù)據(jù)公布，60歲及以上人口數(shù)量2.64億人，占比18.7%，距深度老齡化一步之遙；較2010年相比，老齡化率提升5.44個百分點。
作為十四五首年，國家層面連續(xù)發(fā)布積極應對人口老齡化國家戰(zhàn)略舉措，明確十四五期間以“一老一小”為重點完善人口服務體系，完善養(yǎng)老服務體系，積極培育銀發(fā)經(jīng)濟，推動養(yǎng)老事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。
01 2022年正式迎來老年人口高峰
2022年正式迎來老年人口高峰，人口老齡化進入新周期，從快速發(fā)展階段開始轉(zhuǎn)向急速發(fā)展階段。
自2022年開始，老年人口正式邁入以“60后”為代表的低齡老年群體規(guī)模式增長——未來五年新增1.18億人（年均新增2360萬人）；同時開啟在80歲及以上的高齡老年群體的現(xiàn)有人口基礎上，未來五年實現(xiàn)人口翻倍。
在人口加速變革的當下，未來康養(yǎng)市場消費潛力將進一步被激活。
為積極應對人口老齡化，國家“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要的發(fā)布，積極應對人口老齡化正式進入國家戰(zhàn)略，以“一老一小”為重點完善人口服務體系，發(fā)展普惠托育和基本養(yǎng)老服務體系等一系列目標明確列入“十四五”規(guī)劃綱要。
2021年國家全面啟動養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)化、體系化政策發(fā)布，重點圍繞核心產(chǎn)業(yè)、支持產(chǎn)業(yè)、輔助產(chǎn)業(yè)的深化改革與產(chǎn)業(yè)培育，啟動各細分領域產(chǎn)業(yè)扶持政策與產(chǎn)業(yè)試點。進入2022年，在目標政策導向下，各地方將加快推動各產(chǎn)業(yè)細分領域的政策扶持與落地實施。
圖：2021年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)政策實施舉措
來源：克而瑞漾美《2021-2022中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)白皮書》
02 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破9萬億元
預計2022年，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破9萬億元，2025年實現(xiàn)12萬億元。基于2013-2020年養(yǎng)老相關宏觀與產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)，結(jié)合動力學模型，預測未來養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模，2022年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到9萬億元，2025與2030年將分別突破12萬億元和20萬億元。
圖：2021-2030年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模預測（億元）
來源：克而瑞漾美《2021-2022中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)白皮書》
根據(jù)2020-2030年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模數(shù)值計算，2020-2024年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模復合增長率為8.9%，而2025-2030年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)復合增長率為10.8%，意味著未來五年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)將提前完成產(chǎn)業(yè)孵化，轉(zhuǎn)而邁入產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期。
圖：2021-2030年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模曲線預測
數(shù)據(jù)來源：CRIC康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫、克而瑞漾美
長壽時代到來，讓“養(yǎng)老”變“享老”。由于醫(yī)學、科學的持續(xù)進步，人口死亡率急劇下降，百歲壽命的人口數(shù)量不斷提高，寓意著長壽時代已經(jīng)來臨。
在國家政策的助推下，老年人的需求結(jié)構(gòu)正逐步從生存型向享受型轉(zhuǎn)變，養(yǎng)老能夠提供的功能更加多元，將建立以醫(yī)療、健康、文娛、價值創(chuàng)造等多元化需求為主的養(yǎng)老生態(tài)系統(tǒng)。長壽時代不只是自然年齡的長壽，而是有生命生活質(zhì)量，有價值尊嚴的健康長壽。
圖：國內(nèi)部分城市百歲老人人數(shù)
數(shù)據(jù)來源：CRIC康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫、調(diào)研數(shù)據(jù)整理
03 企業(yè)模式探索進入深水期
2021年各類企業(yè)積極進入，紛紛布局養(yǎng)老領域。2021年養(yǎng)老領域新進入企業(yè)眾多，圍繞四類企業(yè)展開，分別為央企/國企類（中康養(yǎng)投資、蘇州康養(yǎng)集團、深圳幸福健康產(chǎn)業(yè)集團、珠江實業(yè)等）、險資類（友邦人壽、招商信諾人壽、交銀人壽等）、房企類（星河灣集團、香港佳明集團等）、其他類（格美集團、九芝堂、農(nóng)米良品、興動生物科技等）。
聚焦探索養(yǎng)老七大模式，形成多條“康養(yǎng)產(chǎn)品線”。2021年企業(yè)養(yǎng)老投資主要圍繞四大類產(chǎn)業(yè)+七大類投資模式+21條康養(yǎng)產(chǎn)品線展開。
其中，七大投資模式指社區(qū)居家養(yǎng)老、機構(gòu)養(yǎng)老、綜合養(yǎng)老、旅居養(yǎng)老、醫(yī)護產(chǎn)業(yè)、支持產(chǎn)業(yè)和輔助產(chǎn)業(yè)。如房企聚集“照護+醫(yī)療+產(chǎn)業(yè)配套”三大類型，險資企業(yè)聚集“保險+醫(yī)養(yǎng)服務”兩大業(yè)態(tài)，運營商重點圍繞養(yǎng)老運營管理輸出等。
圖：典型企業(yè)養(yǎng)老投資模式解析
數(shù)據(jù)來源：CRIC康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫、克而瑞漾美
其他類企業(yè)專注養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈深度融合。如適老化改造、醫(yī)療照護、健康管理、醫(yī)療健康、養(yǎng)老用品、康復等細分領域縱深發(fā)展。
圖：其他類企業(yè)養(yǎng)老投資模式解析
數(shù)據(jù)來源：CRIC康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫、克而瑞漾美
2022年地方性國有企業(yè)將加快入場，聚焦普惠性養(yǎng)老服務供給。2021年陸續(xù)發(fā)布政策，開展普惠養(yǎng)老城企聯(lián)動專項行動，至此地方性國企/央企陸續(xù)組建成立，集中區(qū)域資源發(fā)力普惠性養(yǎng)老服務供給。如中康養(yǎng)健投、蘇州康養(yǎng)集團、山東頤養(yǎng)健康集團、深圳幸福健康產(chǎn)業(yè)集團、北京康養(yǎng)集團等等。
04 行業(yè)痛點與難點仍待解決
養(yǎng)老痛點核心問題是有效支付能力不足，供給與需求配置錯位。
養(yǎng)老具有“投入多、產(chǎn)出低，周期長、風險高、回報慢，盈利弱”等特點，養(yǎng)老行業(yè)用地難、融資難、盈利難等痛點依然存在，尤其是在“醫(yī)養(yǎng)融合、醫(yī)保異地結(jié)算、長護險互認、以及養(yǎng)老結(jié)構(gòu)性方面等”問題尤為突出，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)痛點與矛盾突出，行業(yè)仍需進一步變革。
圖：養(yǎng)老行業(yè)痛點與難點梳理
數(shù)據(jù)來源：CRIC康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫、克而瑞漾美
2022年行業(yè)痛點應對政策將持續(xù)發(fā)布，深度攻克關鍵痛點領域。2021年積極應對人口老齡化，養(yǎng)老政策聚焦照護、醫(yī)療、康復、金融、土地等核心痛點突破。
如推動老年醫(yī)療護理試點、老年醫(yī)療康復試點、失能失智預防干預試點、居家和社區(qū)養(yǎng)老服務試點、家庭養(yǎng)老床位試點、長期護理保險落地、商業(yè)養(yǎng)老保險試點、養(yǎng)老護理職業(yè)培訓、康復輔具創(chuàng)新試點、智慧健康養(yǎng)老應用試點、老年人智能技術(shù)困難、養(yǎng)老放管服改革、社區(qū)適老化改造、新建小區(qū)養(yǎng)老設施配建等等，未來將在此基礎上不斷推動各領域痛點與難點的突破。
總體來講，2022年將是養(yǎng)老市場供需雙向發(fā)力重要轉(zhuǎn)折年，老年客群開始“規(guī)模性”入場，企業(yè)也將邁入戰(zhàn)略性擴大養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資的新周期，與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈相關的各類企業(yè)將陸續(xù)入場，紛紛圍繞老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所為、老有所學、老有所樂。
此外，2022年也將是政策破解行業(yè)痛點的關鍵年，一方面將圍繞核心產(chǎn)業(yè)痛點與難點的突破，延續(xù)2021年產(chǎn)業(yè)政策密集出臺的節(jié)奏；另一方面也是產(chǎn)業(yè)化政策全面落地實施的關鍵年。
2022年開年，重磅政策的戰(zhàn)略導向接連而至，如推動構(gòu)建“預防、治療、照護”三位一體的老年健康服務模式；加快建設15分鐘養(yǎng)老服務圈；促進養(yǎng)老企業(yè)連鎖化、集團化發(fā)展；推進金融支持加快養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展等，一些列動作寓意著2022年養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展步伐進一步提速。
老齡人口紅利背景下，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)加速，萬億級養(yǎng)老藍海市場未來可期。
注：文章為作者獨立觀點，不代表資產(chǎn)界立場。
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