面包財經 作者：新華財經面包財經
來源：面包財經（ID：mianbaocaijing）
近幾年房地產市場調控愈加嚴格，相關監管部門從銀行、信托、債券等多方面收緊，嚴控資金違規流入房地產。2020年年底房地產貸款集中度新規的頒布后，房貸占比情況再次受到關注。
隨著年報季的披露結束，新華財經和面包財經研究員對A股38家上市商業銀行近幾年公司貸款中房地產業貸款和個人住房貸款情況進行了梳理。整體來看，上市銀行的房地產貸款整體處于增長趨勢。但公司貸款中的房地產行業貸款增速出現明顯放緩，而個人住房貸款則在2020年出現明顯增長。
此外，截至2020年末，有13家上市銀行的房地產貸款占比或個人住房貸款占比超線，未來將面臨2-4年的業務調整過渡期。資產質量方面，上市銀行的房地產行業及個人住房不良貸款余額雖普遍增長，但不良貸款率仍保持在較低水平。
“房貸”余額整體增長，個人住房貸款增速超45%
截至2020年末，38家上市銀行公司貸款中房地產行業貸款余額達7.43萬億元，較2019年末增加7053.3億元，增幅為10.49%。
圖1：38家上市銀行房地產貸款余額及同比增速
個人住房貸款方面，由于紫金銀行未詳細披露，除去該行以外，2020年37家上市銀行個人住房貸款余額達39.93萬億元，較上年末增加1.25萬億元，增幅達45.62%。
圖2：37家上市銀行個人住房貸款余額及同比增速
整體來看，近幾年上市銀行的房地產貸款整體處于增長趨勢。其中，公司貸款中的房地產行業貸款增速在2019年開始出現明顯放緩，但個人住房貸款增速在連續兩年小幅下降后，2020年出現明顯增長。
13家銀行“房貸”占比超紅線
2020年12月28日，為增強銀行業金融機構抵御房地產市場波動的能力，防范金融體系對房地產貸款過度集中帶來的潛在系統性金融風險，提高銀行業金融機構穩健性，人民銀行、銀保監會決定建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度。該制度是指，在我國境內設立的中資法人銀行業金融機構，其房地產貸款余額占比及個人住房貸款余額占比不得高于中國人民銀行、銀保監會確定的相應上限。
相關規定顯示，中資大型銀行(第一檔)、中資中型銀行(第二檔)、中資小型銀行和非縣域農合機構（第三檔）的房地產貸款占比上限分別為40%、27.5%和22.5%；個人住房貸款占比上限分別為32.5%、20%和17.5%。其中，中資大型銀行中的上市銀行為國有六大行；中資中型銀行中的上市銀行為股份制銀行以及北京銀行、上海銀行、江蘇銀行。中資小型銀行和非縣域農合機構中的上市銀行為不包括第二檔中的上市城商行及農商行。
根據年報數據，截至2020年末，37家上市銀行中有13家銀行的房地產貸款占比或個人住房貸款占比超標。紫金銀行由于未披露個人住房貸款具體金額，未納入統計。
圖3：截至2020年末上市銀行房地產貸款及個人住房貸款占比情況
具體來看，在第一檔的中資大型銀行中，除交行以外，其余5家國有銀行的個人住房貸款占比均超過30%，其中建行和郵儲銀行的個人住房貸款占比超標，分別為34.82%和33.61%。房地產貸款余額占比均達標，但建行和中行已接近監管標準。
第二檔中資中型銀行中，招商銀行、興業銀行和北京銀行的兩項涉及房貸占比的指標均超過紅線。其中，招商銀行房地產貸款與個人住房貸款占比分別為33.12%和25.35%；興業銀行分別為34.56%和26.55%，北京銀行分別為30.7%和20.9%。除此之外，中信銀行的個人住房貸款占比也超過了20%的監管規定。
第三檔銀行中，成都銀行、青島銀行和廈門銀行的兩項涉及房貸占比的指標均超過紅線。此外，渝農商行的個人住房貸款超過17.5%的監管標準；杭州銀行、鄭州銀行和青農商行的房地產貸款余額占比均超過了22.5%的監管紅線。
對以上部分涉房貸款指標超紅線的銀行，監管部門給出了2-4年的業務調整過渡期。
不良貸款余額普遍增長 不良貸款率保持較低水平
截至2020年末，38家上市銀行有20家披露了公司貸款中房地產行業的不良貸款余額情況，其中13家較上年末出現增長，4家下降，1家持平，渝農商行房地產行業的不良貸款清零。另外，蘇州銀行由于2019年沒有房地產行業不良貸款，所以不具備可比性。
公司貸款中房地產行業的不良貸款率方面，有23家上市銀行披露了不良貸款率，其中14家銀行的不良貸款率較上年末出現增長，8家下降，1家不良貸款率歸零。
圖4：部分上市銀行公司貸款中房地產業不良貸款余額及不良貸款率（截至2020年末）
具體來看，截至2020年末，房地產行業不良貸款余額最多的是農業銀行，為142.09億元，其次是中信銀行和建設銀行，不良貸款余額均超過90億元。與上年末相比，由于上年基數較小，上海銀行和杭州銀行的不良貸款余額增長較快，同比增長分別為23.36倍和12.91倍。華夏銀行和浙商銀行的不良貸款余額較上年末下降較快，同比分別下降85.42%和65.89%。青島銀行的房地產業不良貸款余額較上年未發生變化。
不良貸款率方面，截至2020年末，貴陽銀行的房地產行業不良貸款率偏高，為6.33%較上年末增加4.87個百分點，也是增速最快的上市銀行。除此之外，其余銀行均小于4%，且多數小于1.5%。渝農商行由于房地產行業不良貸款清零，其不良貸款率歸零。
截至2020年末，38家上市銀行中有17家披露了個人住房不良貸款余額情況，其中，僅有2家銀行較上年末下降，其余15家均有增長。不良貸款率方面，有20家上市銀行披露了不良貸款率，其中，5家下降，13家上升，1家持平，另外1家由于未披露2019年數據，不具備計算條件。
圖5：部分上市銀行個人住房不良貸款余額及不良貸款率（截至2020年末）
數據顯示，截至2020年末，個人住房不良貸款余額較多的仍是農行，為176.55億元，其次是工行和建行，分別為162.07億元和113.2億元。城商行和農商行的個人住房不良貸款余額整體偏少。與上年末相比，蘇州銀行和建行的不良貸余額出現下降，同比分別下降53.90%和9.32%。而鄭州銀行由于2019年基數較小，增幅超過4倍。
不良貸款率方面，截至2020年末，上市銀行個人住房不良貸款率雖普遍增長，但整體良好，且均小于6%。其中，蘇州銀行的個人住房不良貸款率較上年降幅較多，下降0.08個百分點至0.04%。成都銀行的不良貸款率與上年持平。此外，南京銀行由于未披露上年數據，無法計算變動情況。
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