作者：朱梅胤

來源：零壹財經(jīng)（ID:Finance_01)

小微企業(yè)是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的生力軍，是擴大就業(yè)、改善民生、促進創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的重要力量，小微企業(yè)群體為國家提供了60%以上的GDP和50%以上的稅收，對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展都具有重要的戰(zhàn)略意義。但小微企業(yè)在發(fā)展的過程中始終受到融資難、融資貴、經(jīng)營困難等種種困擾。尤其是2020年受到疫情影響以來，小微企業(yè)正面臨著回款慢、資金流動偏緊等各種問題。

而民營銀行作為我國金融體系的“毛細血管”，自2014年首次獲批以來已經(jīng)歷了7年多的時間，自誕生以來就在支持實體經(jīng)濟、支持小微企業(yè)起到了重要作用。長期發(fā)展以來，服務小微企業(yè)幾乎成為了民營銀行的重大意義之一，同時對踐行普惠金融理念有著一定的先天優(yōu)勢。民營銀行在發(fā)展中陣容也得到了進一步擴大，截至2021年11月30日共有19家民營銀行獲批開業(yè)。

在本文中，零壹智庫基于2020年年報數(shù)據(jù)，從普惠小微企業(yè)貸款余額、小微企業(yè)用戶數(shù)、小微貸款余額占比、小微企業(yè)貸款增速、小微貸款不良率等角度，對19家民營銀行小微企業(yè)普惠金融方面的對比分析，以反映出民營銀行在小微金融方面的成果。

資料來源：企查查、零壹智庫整理

普惠小微貸款是指銀行向小微企業(yè)發(fā)放的，用戶授信總額在一千萬元（含）以下的貸款。主要針對小微企業(yè)“融資難、融資貴”等問題，普惠小微貸款余額是各銀行在小微金融方面最直觀的體現(xiàn)。2020年各民營銀行普惠小微貸款余額具體數(shù)額如下：

1、 數(shù)據(jù)是基于各銀行2020年年報所得，遼寧振興銀行和無錫錫商銀行未披露，且未從第三方搜集到相關(guān)數(shù)據(jù)。

2、 表中排序根據(jù)“普惠小微企業(yè)貸款余額”降序排列。

3、 浙江網(wǎng)商銀行和吉林億聯(lián)銀行數(shù)據(jù)來源于新京報、溫州民商銀行根據(jù)年報中“普惠小微貸款余額占比”測算所得。4、僅限各家銀行表內(nèi)數(shù)據(jù)不含聯(lián)合貸。

從整體數(shù)據(jù)看，2020年民營銀行普惠小微貸款余額共近2600億元，較2019年增幅較大，但相比于2020年末銀行業(yè)普惠小微貸款余額共15.1萬億元，占比不足2%，仍有不小的發(fā)展空間。

由于銀行性質(zhì)、銀行規(guī)模、經(jīng)營模式等區(qū)別，各銀行在小微貸款領(lǐng)域出現(xiàn)了較為明顯的分化，其中背靠螞蟻的網(wǎng)商銀行和背靠騰訊的前海微眾銀行普惠小微貸款余額分別達到1269.08億元和801億元，合計占比高達到81.38%，但另一方面也得益于其互聯(lián)網(wǎng)銀行的定位，在當下數(shù)字經(jīng)濟當?shù)赖纳鐣〉昧艘欢ǖ南忍煨詢?yōu)勢。

根據(jù)各銀行2020年年報的披露情況，民營銀行小微企業(yè)用戶數(shù)披露并不完整，共有14家披露相關(guān)數(shù)據(jù)，所披露的口徑也不盡相同，部分銀行披露的為整體小微企業(yè)用戶數(shù)，部分銀行所披露的為普惠小微客戶數(shù)，數(shù)據(jù)可比性較差。具體數(shù)據(jù)如下，可作為參考。

1、 有4家銀行未披露相應數(shù)據(jù)并未查找到第三方披露數(shù)據(jù)，分別為上海華瑞銀行、安徽新安銀行、遼寧振興銀行、無錫錫商銀行。

3、 不同銀行披露口徑不同，具體披露情況見“備注”一欄。

4、 部分銀行數(shù)據(jù)來源于第三方搜集，如湖南三湘銀行。

互聯(lián)網(wǎng)銀行在用戶方面同樣具有較為明顯的優(yōu)勢，網(wǎng)商銀行用戶群體龐大，在2020年以1420萬的用戶服務數(shù)量遙遙領(lǐng)先于其他民營銀行，微眾銀行和蘇寧銀行用戶數(shù)超過10萬，其余銀行均在10萬以下。值得注意的是，不同地區(qū)銀行的用戶數(shù)差別較大，長三角和珠三角地區(qū)民營銀行的客戶量相較于其他地區(qū)明顯更加密集，長三角和珠三角地區(qū)是我國小微企業(yè)較為集中的地區(qū)，因此銀行的小微業(yè)務同樣得到迅速發(fā)展，當?shù)匦纬闪吮姸嘀С中∥⑵髽I(yè)發(fā)展，專注服務小微企業(yè)貸款的銀行。

根據(jù)新京報報道，目前普惠型小微企業(yè)貸款支持小微經(jīng)營主體3627萬戶，比上年增加524萬戶，占據(jù)全國8000多萬家小微企業(yè)的45%左右。對于銀行業(yè)尤其是民營銀行來說仍有較大的市場。

從普惠型小微貸款余額占比以及小微貸款余額占比的情況來看，由于浙江網(wǎng)商銀行的定位是服務小微，致力于解決小微企業(yè)、個體戶、經(jīng)營性農(nóng)戶等小微群體的金融需求，其小微貸款余額占比達到100%，成為唯一一家完全服務于“小微企業(yè)”的民營銀行。

注：

1、 上述兩表數(shù)據(jù)分別根據(jù)“普惠小微貸款余額占比”和“小微貸款余額占比”降序排列。

2、 普惠小微貸款余額占比=普惠小微貸款余額/銀行總貸款余額

3、 遼寧振興銀行和無錫錫商銀行未披露普惠小微貸款余額數(shù)據(jù)。

4、 上海華瑞銀行小微貸款余額未直接披露，表中數(shù)據(jù)是根據(jù)其他數(shù)據(jù)測算所得；江蘇蘇寧銀行小微企業(yè)貸款余額為第三方搜集數(shù)據(jù)。

5、 僅有表5中的8家銀行披露（或從第三方搜集到）小微企業(yè)貸款余額數(shù)據(jù)。

除了浙江網(wǎng)商銀行作為“純小微貸款銀行”的角色之外，前海微眾銀行和新安銀行在普惠小微貸款這一領(lǐng)域同樣保持深耕，普惠小微貸款余額占比分別達到了40.03%和32.46%。從小微貸款余額占比這一維度來看，溫州民商銀行和上海華瑞銀行分別達到了81.56%和59.51%，均處于較高的水平，這兩家銀行的普惠小微企業(yè)貸款余額占比分別22.71%和12.4%，排名同樣靠前列。

銀保監(jiān)會自2018年提出銀行普惠小微貸款“兩增”目標（普惠型小微貸款同比增速不低于各項貸款同比增速、貸款戶數(shù)不低于上年同期水平）已實行至今，各個銀行對于小微企業(yè)貸款增速年年保持著高水平，尤其是2020年民營銀行小微企業(yè)貸款增速明顯。

表6  2020年各民營銀行（普惠）小微企業(yè)貸款余額增速

注：

1、 表中數(shù)據(jù)根據(jù)“普惠小微企業(yè)貸款同比增速”進行降序排列。

2、 表中主要根據(jù)普惠小微貸款余額增速對比，部分銀行披露小微貸款余額增速，放在同一表格中對比。

4、 有6家銀行未披露（或計算出）相關(guān)數(shù)據(jù)，均做剔除。

從表中數(shù)據(jù)來看，整體增速較高，其中北京中關(guān)村銀行和梅州客商銀行普惠小微貸款余額同比增長均超10倍，有7家銀行同比增長率超過100%，普惠小微企業(yè)貸款增速方面，各民營銀行基本都完成了“兩增”目標中的增速指標。在小微貸款余額方面，增速相對平緩，天津金城銀行增速僅有4.79%，但根據(jù)該銀行年報披露該增速仍然高于銀行其他各項貸款增速。

總體來看，在政策的引導以及市場需求之下，民營銀行的小微業(yè)務仍在快速動態(tài)發(fā)展過程中，增速逐步加快，產(chǎn)品豐富度與創(chuàng)新度也在不斷完善中。

由于民營銀行的信息披露標準化較差，僅有6家銀行披露了小微企業(yè)貸款的不良貸款或者不良率情況，針對這一情況，本文將所有民營銀行的全行不良率展示，對比小微不良率，具體數(shù)據(jù)如下，可作為參考。

1、 表中數(shù)據(jù)根據(jù)“全行貸款不良率”進行升序排列。

從銀行風控的角度來看，在已披露小微貸款不良率的6家銀行中，有5家銀行小微貸款不良率低于全行不良率，而江西裕民銀行、北京中關(guān)村銀行和吉林億聯(lián)銀行均在年報中披露其小微貸款不良率為0，但威海藍海銀行其小微貸款不良率為2.32%處于較高的位置，高于其全行不良率1.34個百分點。若從全行不良率的角度來看，民營銀行的風控整體保持在一個較為良好的水平，最高的僅有2.1%，其余銀行均低于2%。

綜合上述五項指標。從規(guī)模上比較，網(wǎng)商銀行、前海微眾銀行、蘇寧銀行等背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭的線上銀行，無論是小微貸款規(guī)模還是用戶群體數(shù)量，相比于其他民營銀行都有著較為明顯的優(yōu)勢，尤其是網(wǎng)商銀行在小微方面即使與大行相比都有過之而無不及。從小微的增速上比較，體量較大的銀行由于其市場趨向飽和，增長空間有限，而體量較小的民營近兩年由于政策以及市場導向等原因正大力發(fā)展小微企業(yè)貸款，在增速這一維度上將更有優(yōu)勢，而整體民營銀行在增速上的表現(xiàn)同樣可圈可點，可以說民營銀行在摸索自身業(yè)務特點和立足點時，正在通過小微業(yè)務打造自身業(yè)務的基本盤。

從市場的大環(huán)境來看，根據(jù)奧緯咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)小微金融市場需求總量約為90萬億元，相較于目前市場的17萬億規(guī)模來看，仍有超過80%的巨大缺口沒有被滿足，無論是對于民營銀行還是整個銀行業(yè)來說，未來仍有巨大的發(fā)展空間。

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原標題： 春節(jié)特輯 | 19家民營銀行普惠小微金融對比