不良資產大全 作者：刃海
一、數據
2022年1-4月共成交銀行個貸不良資產28期，與去年最后四個月基本持平；總本金余額236,324.96萬元，比去年最后四個月增長38.1%；總本息余額79.98億元；共計14,067戶25,633筆。
1-4月成交各期個貸不良資產本金余額(內圈)及本息余額(外圈)(單位：萬元)
從2022年1-4月份數據不難看出，平安銀行在銀登中心成交個貸不良資產本金余額共計約23.40億元，本息余額總計約79.72億元，分別占1-4月銀登中心成交個貸不良資產的99.01%和99.69%.而這個數字在去年12月還是95%左右。可見1-4月平安銀行瘋狂出貨，其他銀行基本保持靜默。
1-4月成交各期個貸不良資產戶數及筆數
2022年1-4月成交的28期個貸不良子資產，每期戶數大致在200至300戶之間，平均每期502戶。
其中，中國銀行2022年第1期戶數最少，可謂袖珍資產，僅有18戶。第二少的平安銀行2022年第7期也有43戶，是前者的兩倍多。平安銀行的資產戶數普遍比較多，28期中戶數最多的為平安2022年第22期，共1,766戶。
至于筆數，由于不同銀行對于“筆數”統計口徑不同，該數值僅供參考
1-4月成交各期個貸不良資產每戶平均本息余額（單位：萬元）
1-4月所有批轉資產中，平均本息余額最高的為平安銀行2022年第9期——1,760,304.80元；最低的為招商銀行2022年第1期——130,218.99元，后者與其信用卡類型相吻合。28期的平均本息余額為568,536.28元。件均高雖然意味著處置預算可以相應提高，但是也意味著清償比例的降低。
1-4月成交各期個貸不良資產平均借款人年齡（單位：歲）
1-4月成交的各期不良資產，其債務人平均年齡（按未償本息總額加權平均，下同）均在36至48歲之間，基本分布在28期平均年齡45.4歲附近，眾數為45、46及47。總體上看資產評價指標雖然不算優秀，但與去年全年平均水平基本持平。
在賬齡方面，1-4月的平均賬齡（按未償本息總額加權平均，下同）為5年半多，各期賬齡大部分在4年至7年間。
特別地，賬齡最短的三期為：建設銀行2022年第1期賬齡為5個月多，招商銀行2022年第1期賬齡為不到7個月，中國銀行2022年第1期賬齡為7個月多。有意思的是，這3期為1-4月28期中唯三不是平安銀行的不良資產，且賬齡都在半年左右。可見單從賬齡角度看的話，這三家銀行誠意十足。
1-4月成交各期個貸不良資產在交割基準日案件訴訟階段分布
(單位：筆；調解中、已判決或簽署調解書但未申請執行歸為訴訟中，終結本次執行歸為執行終結）
從處置階段來看，圖中一片灰。平安銀行依然保持著一貫作風——大部分案件都已終結本次執行或執行終結。3期僅有的非平安銀行資產則均為較優質資產。
平均而言在共計14,067戶不良貸款中，未起訴、訴訟中、執行中及執行終結的分別有126戶、2,481戶、873戶及10,623戶，分別占總戶數的0.9%、17.6%、6.2%及75.5%。由于平安銀行的加持，以債務人角度看四分之三以上的不良資產均已終本。
根據之前文章的評分模型，我們給出了1-4月28期個貸不良資產的評分結果。
從我們的評分模型來看，1-4月共28期銀行個貸不良資產質量大部分不及格。平均綜合得分為51.97分。
值得一提的是，唯三的非平安銀行資產得分最高，普遍在70分以上，其中建行2022年第1期更是達到82.24分。
當然這只是一個粗淺的不精確的模型。若要做商用級較為精確的估值需要一套全面的模型及配套的信息技術系統。
二、疫情趨緊情況下的個貸批轉市場
2022年上半年，突如其來的一場疫情打亂了我們的生活，也使得個貸批轉市場多樣性不如去年——整個市場全靠平安銀行一個供給方支撐。但值得樂觀面對的是，銀保監會統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞先生在4月15日國務院新聞辦公室于舉行的關于2022年第一季度銀行業保險業運行發展情況的發布會上表示，下一步銀保監會將……，拓寬處置渠道，擴大單戶公司類不良貸款轉讓和批量個人不良貸款轉讓試點范圍，制定中小銀行處置不良資產政策措施……
正如之前文章預測的那樣，目前銀行批轉市場的量能只釋放了不到十分之一，這也使得市場成為了明顯的賣方市場，成交價格偏高。在試點開放一周年之際，第一批成交的個貸不良資產第一個處置周期也已屆滿。如果銀行個貸不良批轉的需求方處置結果相較于一年前的總價不理想，那勢必影響今年及以后的購買意愿。因此如果市場繼續“通脹”下去，對于行業的良性發展極為不利，而任何情況下要遏制“通脹”增加供給才是釜底抽薪。所以試點繼續開放值得期待。（全文完）
注：文章為作者獨立觀點，不代表資產界立場。
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