作者：蘇筱芮

來源：麻袋研究院（ID：madaiyanjiuyuan）

近期，上市國有銀行、股份制銀行陸續披露2019年年報。

麻袋研究院對信用卡年報中的業績指標進行了梳理，覆蓋主體包括6家國有銀行（工農中建交郵儲）以及6家股份制銀行。下文將就信用卡發卡量、交易金額、透支余額、不良率等主要指標開展簡要分析。

發卡量：多家銀行累計發卡數超億張

央行發布的《2019年支付體系運行總體情況》顯示，我國發卡量保持穩步增長，信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計7.46億張，同比增長8.78%；人均持有信用卡和借貸合一卡0.53張，同比增長約8%。

根據圖1所示，年度新增發卡量最多的為中信銀行，新增數量達1626.81萬張，相比2018年排名第一的1800萬張級別而言有所下降；此外，農行、平安、中行、建行等亦保持了1000萬張以上的新增發卡量。

累計發卡量方面，突破一億張大關的5家銀行均為國有大行，包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行和交通銀行，發卡張數分別達到1.59億、1.2億、1.25億、1.33億和1.2億。根據歷史數據推斷，股份行中的龍頭——招商銀行累計發卡張數也已過億。

同2018年披露口徑相似，招商銀行和平安銀行兩家股份制銀行沒有披露累計發卡量，而是繼續沿用了流通卡數指標。截至2019年年底，兩家銀行的流通卡數分別為9529.99萬張與6032.91萬張。

盡管累計發卡量邁入億張俱樂部的銀行數量有所上升，但不可忽視的是，2019年新增發卡量仍在繼續放緩。2018年，浦發、中信、光大等股份行的累計發卡數量上的同比增速均在30%以上，而到了2019年，這些銀行的累計發卡增速遭到腰斬，僅在15%左右。

透支余額與消費額：同比增幅約10%

《2019年支付體系運行總體情況》顯示，截至2019年末，銀行卡授信總額為17.37萬億元，同比增長12.78%；應償信貸余額7.59萬億元，同比增長10.73%。從增速近四成到兩成再到現今的10.73%，三年間我國信用卡應償余額的新增正在不斷放緩。

具體而言，各大銀行在透支余額總量上有所增加，其中建行已突破7000億元大關；但在同比增速方面，各銀行則降到了10%左右水平，交通銀行甚至出現了負增長，如表1所示：

從透支余額占銀行個貸規模的比例來看，多家銀行信用卡透支（貸款）占個貸比重仍保持穩定，例如光大銀行信用卡以38%的占比繼續與2018年持平、民生銀行信用卡2019年占比為31.56%，與2018年的31.96%的數據相差不大。

觀察信用卡消費/交易金額，多家銀行亦表現不俗，例如以零售業務見長的招商銀行，以高達4.35萬億元的年度消費“戰績”繼續獨占鰲頭，平安銀行以3.34萬億元緊隨其后，而交通銀行則從去年的第二把交椅掉落至第5位，如圖2所示：

數據顯示，交通銀行2019年不良率變動最為劇烈，同比增長了0.86%；招行、民生等信用卡不良亦有不同程度的上升。

針對持續上升的不良率，招行表示源于共債風險等外部因素影響：“前期現金貸行業快速發展帶來的風險逐漸暴露”。而更多銀行就此采取行動，如交通銀行提出，“報告期內，面對嚴竣的風險形勢，信用卡中心采取主動出清風險的政策，適度減緩客戶獲取速度”；又如中信銀行稱，“針對疑似共債等高風險客戶及信用卡套現等不合規用卡行為，開展專項偵測與治理”。

值得一提的是，中信銀行是目前觀測到唯一一家信用卡不良率下降的銀行主體。截至2019年年末，中信信用卡不良貸款余額為89.48億元，不良率為1.74%，較上年末下降0.11個百分點，風險水平保持穩定。年報中，中信銀行通過單獨一整段內容介紹了其對信用卡風控作出的努力：貸前通過模型及策略的不斷調優，嚴控共債客戶通過率；貸中完善授信規則，實行差異化授信，并根據客戶用卡及還款情況進行動態化授信調整；貸后，運用智能電催和關系圖譜等創新技術和數據創新應用，提升清收效能。

信用卡2020發展預判

由于疫情等因素帶來的影響，地推受限的信用卡業務遭遇“流年不利”，2020年的發展又會如何？麻袋研究院結合各銀行年報信息，提出未來信用卡發展的三大趨勢

1. 金融科技的深化

各信用卡中心已陸續實施金融科技戰略，在過去的2019年各項應用也密集落地，2020年亦將延續這一趨勢：如平安銀行推廣AI智能催收、構建基于PaaS平臺的信用卡新核心；又如中信銀行自主研發了信用卡StarCard新核心系統；再如招商銀行打造了智能服務機器人、流量分發決策機器人、智能坐席助手機器人、服務分析機器人、質檢機器人等，覆蓋了用戶洞察、流量分發、服務交互、需求再挖掘、管理提升等五大模塊。

2.跨界場景的加強

通過“聯名卡”玩跨界，是信用卡傳統營銷方式之一；不過近兩年來，跨界的玩法不僅僅停留在單一的聯名領域，而是滲透到生活場景，尤其是線下生活場景的方方面面。

例如平安銀行，通過深化“金融+生活”的理念實現一站式、場景化購物，先后與Costco、“餓了么”等細分領域頭部企業開展深度合作，實現線上線下流量打通、多樣化場景融合，為客戶提供多樣化的產品與服務；又如中信銀行；聚焦“吃穿玩樂購”等高頻生活場景，面向全網用戶全方位覆蓋消費需求，打造開放的“金融+非金融”綜合服務生態；再如招商銀行推出掌上生活App8.0版本，以“連接億萬人的生活、消費和金融”為愿景，積極探索拓展內容生態、品質電商、汽車生活等生活場景。

3.線上質效的提速

疫情期間的“暫停鍵”使信用卡地推人員陷入“停工停產”的狀態，而獲取申卡批復后不能有效激活，也使得信用卡新增用戶在這段時間內大幅度降低。業務智能化、線上化的改造聲漸起。

今年2月，銀保監會發布《關于進一步做好疫情防控金融服務的通知》，文件提出：

“各銀行保險機構要積極推廣線上業務，強化網絡銀行、手機銀行、小程序等電子渠道服務管理和保障，優化豐富“非接觸式服務”渠道，提供安全便捷的“在家”金融服務。在有效防控風險的前提下，探索運用視頻連線、遠程認證等科技手段，探索發展非現場核查、核保、核簽等方式，切實做到應貸盡貸快貸、應賠盡賠快賠。”

近期，浦發銀行APP“浦大喜奔”更新至6.0.6版本，新增“無需出門便能輕松在線激活信用卡”。據麻袋研究院了解，平安、交行、建行等部分銀行信用卡已能通過手機APP，利用“人臉識別”技術在線審核用戶資質和激活卡片。未來，信用卡部分業務的“線上全流程”進度，或在疫情后得到進一步提速。

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原標題： 新增腰斬、不良飆升：信用卡后勢如何發展？