西政資本

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終于承認現實了

房地產，或許真的快要止跌回穩了。

西政資本 1天前

#房地產 #資產負債表衰退 #居民資產負債表

數據之下的秘密

從結論來看，經濟并未回暖，只是K型分化越來越明顯。

西政資本 3天前

#商品房 #房地產開發 #消費品

這回動真格了

我們推測，這一輪城市更新應該是動真格的。

西政資本 2026/06/15

#投資 #城市更新 #統計調查制度

越來越多城投平臺陷入困境

我們堅持認為，城投平臺與其等到貸不到款、資金周轉不開，慌慌張張到處救火，不如早早下功夫打理債務。

西政資本 2026/06/14

#城投平臺 #非標轉標 #數據資產ABS

開始放水了

風向變得非常快，大家可以看看時間線。

西政資本 2026/06/08

#銀行 #城市更新 #十五五規劃

AI的盡頭是房地產？

這一輪財富的輪動，尤其是科技造富效應的“狂飆”，讓越來越多的人開始考慮，關于房地產和房價的邏輯，“短期看金融，中期看土地，長期看人口”，是否得進一步修正為，“房地產的未來看的是科技”。

西政資本 2026/06/06

#AI #豪宅市場 #股權財政

《城市更新“十五五”規劃》出臺，能不能救起房地產？

我們目前傾向于的結論是，城市更新“十五五”規劃盡管短期內解決不了房地產行業的生存問題，但從中長期的角度來看，城市更新絕對是房地產行業的下半場。

西政資本 2026/06/03

#城市更新 #資金自平衡 #拆除重建

有沒可能放松投資和舉債限制？

彭博新聞社認為，中國在4月份以近六個月以來最快的速度削減了政府開支，這一舉措導致經濟全面意外放緩。

西政資本 2026/05/25

#房地產投資 #消費 #舉債限制

資金重回城市更新

說一下城市更新領域的大事件。

西政資本 2026/05/23

#房地產 #城市更新 #十五五規劃

國央企施工單位搶占城市更新

我們注意到，盡管深圳城市更新已經處于深水區，周期長、變量多，國央企施工單位進入也面臨很多客觀障礙，但依舊存在一定的機遇。

西政資本 2026/05/17

#城中村改造 #國央企 #F+EPC模式

開發商著急拿地了

這一次土地市場的巨大變化，主要源自自然資源部、國家林草局3月份聯合印發的《關于進一步做好自然資源要素保障的通知》（自然資發〔2026〕38號），該“38號文”明確規定，“新增建設用地優先保障重大項目建設和民生事業發展，原則上不用于經營性房地產開發”。

西政資本 2026/05/01

#拿地 #開發商 #股權財政

大建設時代終結

傳統基建、房地產、產業項目的收縮速度可能會超出大家的預期。

西政資本 2026/04/18

#投資 #城投轉型 #存量資產盤活

最后誰來背鍋

現在的地方政府及城投平臺化債其實并不是解決債務的償還問題，因為債務太過龐大，根本無法還完，因此現在的化債真正解決的是地方國企和城投平臺的流動性問題。

西政資本 2026/04/12

#融資 #城投 #政信產品

觸底信號來了

2026的房地產，或許比我們想象中的會更樂觀一些。

西政資本 2026/04/05

#房企 #房地產 #債務重組

轉型的方向在哪里

就現狀而言，絕大多數地方國企和城投平臺還是對市場化、產業化轉型感到格外困惑。

西政資本 2026/03/22

#城投 #債務化解 #市場化經營

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